Gestión de patrimonios

20 años de experiencia en gestión de activos. Las decisiones de inversión se toman en base al conocimiento y experiencia de nuestros especialistas en los diferentes mercados y tipos de inversión, con estrictos controles para optimizar el ratio rentabilidad/riesgo de su cartera.

Diseñada con usted, encaminada a la consecución de su objetivo de inversión a largo plazo. Analizamos en profundidad su situación personal, familiar, su horizonte temporal de inversión y sus preferencias para establecer una estrategia que combine el binomio rentabilidad-riesgo de forma óptima.

Metodología de la gestión

• Planificación. Conocimiento del Cliente.
• Configuración de la política de inversión. Guía de actuación del gestor.
• Diseño e implementación de la cartera. Distribución de activos de la cartera.
• Seguimiento. Mercados, activos, evolución de la cartera y cumplimiento de objetivos fijados.

Servicio global que le permite acceder a una gran diversidad de activos financieros en cualquier mercado, divisa, país, sector, área geográfica que desee de forma sencilla, cómoda y segura en función del modelo o estilo de gestión elegido por el Cliente y del perfil de riesgo establecido en el contrato de gestión:

• Renta fija.
• Renta variable.
• Activos monetarios.
• Fondos de inversión.
• ETFs o fondos cotizados.
• Productos estructurados.

Una gestión personalizada, en la que un gestor se ocupará de gestionar su cartera y de orientarle en relación al resto de su patrimonio, si así lo requiere. En todo momento, y contando con los consejos de su gestor, podrá modificar la orientación de su inversión en cuanto a su perfil de riesgo y preferencias geográficas, sectoriales y de producto.

La gestión discrecional e individualizada de carteras está regulada mediante un modelo normalizado de contrato-tipo diseñado y definido por la CNMV.

En la firma del contrato, una vez realizados al Cliente los correspondientes Test de Idoneidad y de Conveniencia que exige la reglamentación MiFID, se establecen los siguientes parametros en la configuración de su cartera:

Sus preferencias de inversión:

• Perfil de riesgo de sus inversiones
• Horizonte temporal de la inversión

Tipo de operaciones financieras y activos que se pueden contratar:

• Activos, mercados y divisas

Mensualmente, le facilitaremos un informe completo y detallado de la evolución de sus inversiones, así como un extracto con el resumen de las operaciones realizadas. Con las máximas garantías de confidencialidad.